В мире цирка, где все вокруг сверкает яркими красками и искрится весельем, Вовчик и Галя нашли друг в друге опору и поддержку. Их связь стала неразрывной, как уличные музыканты и их мелодии, как акробаты и их рискованные трюки. Однако неожиданно в цирковом шатре начинают происходить непонятные явления, угрожающие благополучию всей труппы. Вовчику...

В центре сюжета оказывается юный Кира, который изо всех сил старается не выделяться среди сверстников, пряча свои очки и избегая лишнего внимания. Его мать считает, что прямолинейность и искренность сына мешают ему в жизни. Однако судьба преподносит ему неожиданный подарок — знакомство со старым часовщиком, который оказывается не только мудрым...