Бывший звездный клоун Ветров возвращается в Московский цирк после долгого перерыва. Он обнаруживает, что мир цирка изменился, а его прежние коллеги и друзья уже забыли о нем. Но Ветров не сдается и решает показать всем свою новую программу, которая должна стать его возвращением на вершину. Однако, на пути к успеху его ждут не только трудности в...