Донской казак Захар отправляется в Туркмению в поисках своей далекой невесты, Гюзель. Он верит, что она ждет его, помнит и любит, несмотря на годы разлуки. Вместе с другом Керимом он путешествует по живописным местам, вспоминая свою юность и военные годы. Но не все так просто, как кажется. Встреча с Гюзель не происходит из-за недоразумения, и...