В одном шумном городе, где каждый день приносит новые сюрпризы, живут два совершенно разных человека — девушка и парень, которые, казалось бы, не могут найти общий язык. Их постоянные споры и разногласия превратились в обыденность, и никто из них не ожидал, что судьба приготовила для них нечто необычное. Однажды утром они просыпаются в телах друг...

В центре сюжета фильма молодой человек по имени Клифф, который, отпраздновав свое восемнадцатилетие в пригороде, получает неожиданные дары от сестры: спиртное, наркотическое средство и проездной на городской транспорт. Эти подарки становятся отправной точкой для его ночных похождений, которые приводят его в район, где царит ночная жизнь. Здесь он...