Два соседа, девушка и парень, живут как кошка с собакой, постоянно находясь в конфликте друг с другом. Однако однажды странное событие меняет их жизни: они обмениваются телами. Сначала они пытаются использовать новое тело для разрушения репутации друг друга, но постепенно им приходит понимание, что внутри они совсем не такие, какими кажутся...

18-летний Клифф из пригорода получает на день рождения необычные подарки от своей сестры - бутылку водки, «косяк» марихуаны и билет на метро. Решив отправиться на поиски приключений, он попадает в район, где обитают проститутки. Там он знакомится с проституткой по имени Бэтч, и их ночные прогулки ведут их к неожиданным открытиям и приключениям....