После долгих лет отсутствия Джузеппе вновь оказывается в солнечной Катании и сразу же устремляется на встречу с Катериной, женщиной, чей образ не покидал его сердце. Однако их воссоединение омрачено неожиданным поворотом: юная Грациелла, дочь Катерины, начинает проявлять недетский интерес к Джузеппе, излучая обаяние, которое трудно игнорировать....