В глубоком тылу бурятской деревни, где война коснулась каждого уголка, остались лишь дети, женщины и старики. Подростки, едва достигшие пятнадцати лет, вынуждены взять на себя ответственность за жизнь и благополучие своих семей. Они мечтают о боевых подвигах рядом с отцами, но им приходится заботиться о малышах, работать на полях и помогать армии....

Действие фильма разворачивается в далеких северных краях, где живут нивхи - маленькая народность, тесно связанная с морем. Десятилетний мальчик отправляется в свой первый промысел вместе с дедом, отцом и дядей, чтобы научиться их мудрости и силе. Однако, неожиданно для всех, на море опускается густой туман, и охотники теряют ориентацию, оказываясь...