В постперестроечном Калининграде Джой, молодая и амбициозная актриса, решает взять роль в порнографической версии истории Клеопатры. Однако ее радость оказывается омрачена неприязнью к ее партнеру по съемкам - актеру, играющему Цезаря. В это же время на съемочную площадку приходит Дмитрий, простой лоточник с улиц, которого Джой убеждает...