После того, как Дуэйн и его братец-мутант Билайл сбегают из больницы, им предстоит столкнуться с новыми опасностями. Они оказываются в доме загадочной бабушки, где обнаруживают общежитие для мутантов. Странное сообщество приветливо встречает их, но скоро становится ясно, что бабка скрывает мрачные планы. Дуэйну придется раскрыть свою истинную...

Дюэйн и Билайл Брэдли - необычные сиамские близнецы, которые долгие годы живут вместе в одном теле. Однако, когда попытка разделить их приводит к ужасным последствиям, становится ясно, что Билайл - это не просто злобный демон, а настоящее существо зла. Его жажду убийств и кровопролития не остановить, и Дюэйну предстоит бороться не только за свою...

После того, как Брайан понял, что его новый друг может предоставить ему невиданные удовольствия, он начал погружаться все глубже в мир наркотического экстаза. Но каждый новый восторг приносил с собой все большую опасность, ведь для того чтобы утолить жажду Элмера, парню приходилось идти на все большие жертвы. С каждым днем становилось все труднее...