В самом сердце ночного Манхэттена разворачивается история о любви, страсти и искусстве. Габриэль, талантливый композитор, ищет вдохновение для своих мюзиклов, а находит неожиданное чувство к стриптизёру Марку. Их невероятная ночь наполнена поисками и сомнениями, страстью и решениями. Но вокруг них кипит жизнь: друзья и знакомые переживают свои...