Трое друзей отправляются в увлекательное путешествие по Европе, где им удаётся найти невероятные приключения и загадочные события. В Париже им встречается молодая француженка Серафин, чья тайна оказывается гораздо более захватывающей, чем они могли себе представить. Оказывается, что девушка является оборотнем, и её жизнь контролируется загадочным...