Молодой скрипач Феликс мечтает о браке с принцессой Изабель, но ее отец, король Оттокар, ставит невероятное условие - найти и принести ему три золотых волоска у Дьявола. Феликс отправляется в опасное приключение, где ему предстоит столкнуться с множеством испытаний и опасностей. На своем пути он встречает различных странных существ и загадочных...