В эпоху, когда достижения науки и техники достигли небывалых высот, группа исследователей решает применить оборотней в роли нового вида биооружия. Их замысел прост: оборотни, обращая врагов своими укусами, должны превращать их в союзников. Но когда один из этих существ начинает осознавать себя и сопротивляться, тщательно продуманные планы ученых...