Джуди Эллиот - обычная женщина, которая столкнулась с невообразимой угрозой. Ее дочь исчезла в городе, который был захвачен чужой армией - нефилимами, падшими ангелами из библейских преданий. Они вернулись на Землю, чтобы провести жуткие генетические эксперименты над людьми. Джуди не знает, как найти дочь в этом аду, но она готова на все, чтобы...

Писатель Джек отправляется в свой родной городок, чтобы найти свою первую машину, которая играла значительную роль в его жизни. Во время этого путешествия он вспоминает свою молодость, друзей, первую любовь и различные события, которые сделали его тем, кем он есть сейчас. Встречи с бывшими одноклассниками и старыми знакомыми приводят к неожиданным...