В середине 1990-х годов в живописной армянской деревушке, затерянной среди величественных гор, живет шестилетний мальчик по имени Саро. Его отец, Вачо, ушел на фронт, оставив сына на попечение матери и дедушки. Несмотря на юный возраст, Саро каждую ночь обращается с молитвами к Луне, умоляя о возвращении отца. И однажды его просьбы находят отклик...

После долгих лет, проведенных за границей, легендарная оперная певица Софья Майер возвращается на родину, чтобы воплотить свою давнюю мечту — постановку шедевра Чайковского на родной сцене. Этот спектакль обещает стать главным событием театрального сезона, влекущим к себе внимание как зрителей, так и участников. Среди них — амбициозный тенор...