В далёкой восточной стране, где пески пустыни встречаются с небесной синевой, молодой и отважный Хаджи отправляется в путешествие, полное тайн и неожиданных испытаний. Его путь пересекается с судьбой принцессы Фозии, чья красота и обаяние пленяют его сердце. Их караван, движущийся по древним тропам, внезапно оказывается в центре коварного...