Американец Вирджил Смит отправляется в удивительное приключение в Австрии, когда его планы рекламы фонографов встречаются с неожиданными препятствиями в лице дворцовой стражи и недопониманий. Но его встреча с графиней Джоанной Августой меняет его жизнь навсегда, ведь она становится для него не только объектом внимания, но и источником вдохновения....