В небольшом провинциальном городке происходят странные события. Мадам борделя, известная своими странными желаниями, вдруг объявляет, что хочет забеременеть за одну ночь. В это же время через дорогу от борделя живет скромный фокусник, который мечтает о большой сцене и публике. Он решает использовать свои искусства, чтобы изменить свою жизнь и...