В центре повествования находится юная героиня, переживающая сложный этап взросления и горечь утраты близкого человека. После смерти матери её отец заводит отношения с другой женщиной, что лишь усугубляет её внутренний конфликт. Но всё переворачивается с ног на голову, когда она случайно сталкивается с загадочной иллюзионисткой, предлагающей...