В таинственном мультфильме, действие которого разворачивается в зловещем ночном мегаполисе, где воздух насыщен влажностью и ароматом алкоголя, центральный персонаж приходит в сознание рядом с телом офицера и пистолетом в руке, не понимая, как оказался в этом месте. Стремясь восстановить утраченные воспоминания, он погружается в мир, где царят...

Джей, человек, чья жизнь лишена ярких красок и направлений, неожиданно сталкивается с заданием, которое становится для него судьбоносным. Ему поручено доставить Гарри, не самого простого и довольного жизнью старика, в дом для престарелых. Этот путь оказывается насыщенным неожиданностями и встречами с уникальными персонажами, которые бросают вызов...