Эрнест, обычный работник по контракту, оказывается вовлечен в невероятное приключение, когда его выбирают как временную замену для Санта-Клауса. Неуклюжий и немного глуповатый, он не верит в свои силы, но решает попробовать спасти Рождество. Вместе с верным другом он отправляется в удивительное путешествие по всему миру, чтобы раздать подарки и...

Эрнест начал замечать странные изменения вокруг себя - дети перестали его бояться, а животные как будто стали его избегать. Он понял, что виной всему стоит древнее дерево, на котором он строил дом. Оказалось, что это дерево обладает своим собственным разумом и силой, и оно начало влиять на жителей города через Эрнеста. Теперь герою предстоит...