В отдаленном уголке Висконсина, среди сельской тишины, обитает странный земледелец по имени Эдвард. Жители считают его скромным и приветливым, но никто и не догадывается о его зловещих увлечениях. Эдвард испытывает непреодолимую тягу к мрачным ритуалам и созданию необычных вещей из человеческих останков, которые он добывает на местных погостах....

В тот самый миг, когда Кэролин решает взять под опеку Шона, в тихом городке начинают происходить пугающие и необъяснимые явления. По ночам улицы наполняются зловещими звуками, а окна домов отражают загадочные силуэты. Каждый, кто сталкивается с призраком Уолтера, оказывается в его ловушке. Осознав, что они с Шоном в опасности, Кэролин начинает...