После многочисленных переездов и постоянных конфликтов в семье, главный герой Джеймс оказывается на распутье. Он стремится найти свое место в мире, но каждый новый шаг только уводит его дальше от ответа на главный вопрос - где же его истинный дом? Путешествия, работа на черных работах, нелегкие решения - все это лишь приближает Джеймса к пониманию...

Парень по имени Джонни всегда мечтал стать известным музыкантом и покорить музыкальные вершины. Однажды ему выпадает уникальная возможность присоединиться к группе, возглавляемой загадочным Фрэнком. Фрэнк носит на сцене огромную бумажную маску, скрывающую его лицо, и никто не знает, что на самом деле происходит под ней. Вместе с группой Джонни...