В центре повествования оказывается юноша по имени Бобби, который испытывает внутренние терзания из-за своего внешнего облика и недостатка уверенности в себе. Ощущая себя изолированным и непонятым, он однажды встречает человека, который кардинально меняет его мировоззрение. Это лето становится для Бобби временем серьёзных испытаний и неожиданных...

Питер Ньюман — уважаемый психотерапевт, известный своим уникальным подходом к решению интимных вопросов. Однако, за фасадом профессионализма скрывается его личная борьба: врожденные проблемы со здоровьем лишили его способности чувствовать влечение. Жизнь Питера приобретает новые краски, когда он сталкивается с передовыми разработками, обещающими...