В эпоху Великой Депрессии, когда люди искали хоть какую-то надежду, по американским городам колесил необычный цирк, дарящий зрителям светлые моменты радости. Руководил им человек с большой душой и стремлением помогать тем, кто оказался на обочине жизни. В одном из захудалых местечек он наткнулся на человека, который, несмотря на отсутствие...