В волшебном королевстве, где маленькие драконы наслаждаются гармонией, неожиданно надвигается мрачная угроза. Коварный Блистер объединяет силы с устрашающим драконом Дурвином, чтобы свергнуть мудрого правителя Бедвира и принудить его дочь, прекрасную Принцессу Каи, к браку с жестоким гоблином, известным как Король Фоул. Единственная надежда на...