Обычный учитель, работающий в школе, скрывает от всех удивительный секрет — иногда он превращается в лягушку. Его дни текут спокойно и предсказуемо, пока одна из учениц, любопытная и смышленая девочка, случайно не узнает его тайну. Вместо того чтобы испугаться или оттолкнуть необычного педагога, она принимает его таким, какой он есть, ведь сама...