В загадочной атмосфере средневековой Руси, где интриги и тайные замыслы правят бал, разворачивается трогательная история любви между простолюдином Георгием и благородной княжной Кесо. Георгий, движимый глубокими чувствами, решает поступить на службу в ее имение, надеясь, что это приблизит его к возлюбленной. Однако на их пути встают не только...