Трое детей, Санька, Вовка и Лешка, проводят каждый свой день на берегу голубой лагуны, исследуя морское дно и ловя рыбу. Однажды, случайно поймав в неводе загадочную коробку с иностранными ярлыками, они начинают разгадывать тайну происхождения этого странного находки. Вскоре они узнают, что коробка была сброшена с контрабандного корабля...

В курортном городке проходят гастроли эстрадно-циркового ансамбля, привлекая внимание яркими афишами. Однако за красивой картинкой скрывается скучное и предсказуемое шоу, которое не увлекает зрителей до конца. Один из молодых зрителей, пытаясь уйти с представления, попадает в неприятную ситуацию с милицией. Решив разобраться в происходящем, он...