В далекой сказочной стране, где снежные бураны и морозные ветры властвуют царством зимы, живет дедушка Ай-По. Он старый мудрый шаман, который знает тайны природы и умеет общаться с духами лесов и рек. Однажды в его деревне начинают происходить странные события - звери становятся агрессивными, а птицы перестают петь. Дедушка Ай-По решает...