Тимофей - талантливый танцор, лишенный мечты участия в международном конкурсе. Однако его друзья решают помочь ему осуществить задуманное. Вместе с Машей, балериной и возлюбленной Тимофея, они создают потрясающий номер для выступления. В это же время композитор Алексей, страдающий ДЦП, начинает расследование по делу о мошенничестве средств на...