На фоне послевоенной Италии, где нищета и голод стали повседневной реальностью, молодой священник по имени Пио предпринимает усилия по поддержке жителей своего небольшого городка. Он стремится не только обеспечить духовное спокойствие своим прихожанам, но и способен совершать чудеса, даруя веру и облегчение тем, кому это необходимо больше всего....

Марко, юный выпускник лицея, оказался перед важным выбором, определяющим его будущее. Чтобы разобраться в своих мыслях, он решает провести первое лето после окончания школы в путешествии в Сан-Франциско вместе с одноклассницей Марией. На первый взгляд, они кажутся совершенно разными: Марко - романтик и свободный дух, а Мария - прагматик и...

В центре внимания фильма находится человек, привыкший к спокойствию и избеганию любых сложностей, который неожиданно оказывается втянутым в вихрь событий после встречи с опасным и таинственным незнакомцем. Эта встреча становится катализатором для его трансформации, вынуждая его пересмотреть свои приоритеты и взглянуть в лицо собственным страхам....