В сумрачных глубинах подземного Нью-Йорка начинают происходить таинственные исчезновения, которые поначалу остаются незамеченными властями. Однако, когда исчезает супруга капитана полиции Боша, ситуация принимает иной оборот. Бош, взявшись за расследование, объединяется с другом, известным как Преподобный, который управляет приютами для бездомных....

В 1986 году юный Тэйт сталкивается с серьезными переменами, когда его семья распадается. Переехав в тихий пригород Канзас-Сити, он обречен на одиночество, но вскоре встречает необычных соседей, которые меняют его жизнь. Эдвард, бывший преподаватель, и его дочь Госсамер, переживающая процесс самопознания, становятся для мальчика настоящими...