В центре сюжета оказывается юноша по имени Тревор, чья жизнь напоминает пороховую бочку. Бремя прошлого и давление со стороны сверстников загоняют его в угол, где отчаяние становится его постоянным спутником. В этот момент на пути Тревора появляется мистер Данкан, учитель актерского мастерства, который видит в юноше не только проблемного...