После болезненного расставания, Мелисса решает кардинально изменить свою жизнь, бросив вызов самой себе. Она записывается в спортзал, где встречает очаровательного фитнес-инструктора, который кажется воплощением идеала. Их тренировки становятся все более интенсивными, но вскоре Мелисса замечает, что за его обаянием скрывается нечто зловещее....

В роскошных залах величественного особняка, где каждая комната скрывает свои тайны, бывший уличный котенок по имени Макс впервые ощущает себя чужим. Его пушистый хвост опускается, когда он осознает, что в этом блеске и роскоши ему нет места. Однако судьба готовит ему встречу с Лили, маленькой девочкой, которая, несмотря на окружение, чувствует...