В тихом городе у реки живет молодой художник по имени Ансис. Его жизнь кажется спокойной и уютной, пока не начинаются перемены, которые перевернут его мир с ног на голову. Сначала приходит режим Ульманиса, с его пафосом и идеалами, которые кажутся непоколебимыми. Но вскоре наступают темные времена - коммунистический и нацистский режимы, война и...