Влажный воздух южных штатов пропитан запахом дешевого парфюма и дорогого абсента. Главный герой, потрепанный жизнью бывший наемник, привык иметь дело с подонками всех мастей, но новая работа подбрасывает ему нечто за гранью понимания. В глубине темных переулков скрывается заведение, где время словно застыло, а хозяйка бара, легендарная графиня...