Чарльз Латтимер, успешный менеджер в сфере рекламы, испытывает внутреннюю пустоту и неудовлетворенность обыденностью. Его единственной отрадой становится создание миниатюрных железных дорог, где он находит покой и вдохновение. Однако судьба преподносит ему неожиданный сюрприз в виде таинственных часов, способных переносить его в далекое прошлое....

Ветеран криминальной психологии, Фрэнк Блэк, решает оставить прошлое позади и начать всё заново в Сиэтле после завершения карьеры. Однако его уникальная способность вникать в сознание преступников продолжает преследовать его. Вскоре он оказывается вовлечён в загадочную организацию, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов,...