В сердце древнего Китая, среди величественных гор, скрыт монастырь, где вековые знания передаются от наставника к ученикам. Мастер, обладающий редкими техниками дыхания, посвящает свою жизнь обучению сыновей, наблюдая за их борьбой за его признание. Но младший из них, чувствуя себя в тени, решается на поиски собственной судьбы. В это время в...

В далекой империи, где правит жестокий деспот, начальник охраны по имени Као решает сбежать от неумолимой судьбы. Вместе с преданным учеником Генгом он находит убежище в уединенном городке, надеясь начать жизнь с чистого листа. Однако их покой нарушает мрачный маг, который отнимает у Као жизнь и соблазняет Генга перспективой стать наследником...