В древнем китайском монастыре скрываются тайны, передаваемые из поколения в поколение. Мастер кунг-фу, владеющий уникальными дыхательными техниками, обучает своих сыновей и смотрит, как они соревнуются за его внимание. Младший из них, чувствуя себя обделенным, начинает искать свою собственную судьбу. В это время в монастырь приходит загадочный...

В поисках спасения от месть правителя-тирана, начальник имперской охраны Као находит убежище в уединенном городке, где начинает новую жизнь вместе со своим верным учеником Генгом. Однако спокойствие нарушает зловещий чародей, который лишает Као жизни и предлагает Генгу уникальный шанс стать принцем и унаследовать трон. Но молодой ученик решает не...