Двое молодых ученых, Эмили и Дэвид, работают над проектом по синтезу белка в лаборатории. Им не хватает финансирования и решают провести запрещенный эксперимент - создание гибрида человека и животного. Вскоре после успешного синтеза, ученые осознают, что создали нечто удивительное и ужасное одновременно. Они прячут существо от начальства и...

18-летний Кайден Ричардс кажется идеальным парнем: капитан футбольной команды, популярный у девушек и любимец округи. Но однажды его жизнь кардинально меняется, когда он обнаруживает, что его родители были зверски убиты, а он сам превратился в дикого волка. В панике и отчаянии он покидает город и находит убежище в таинственном городке Волчий...

Черный Дрозд - безжалостный киллер, который выполняет свою работу без лишних вопросов. Однако все меняется, когда на его пути появляются Кармен и Уэйн Колсоны. Из-за них его планы рушатся, и теперь он вынужден искать способы избавиться от новых противников. Но чем дальше он идет по этому пути, тем больше он начинает сомневаться в правильности...