Богатый наследник Дон Жуан вернулся в родной город, чтобы скрыться от славы и репутации великого соблазнителя. Однако, его планы рушатся, когда на его место встает молодой человек, стремящийся повторить успехи легендарного любовника. Старый и новый Дон Жуан сталкиваются в борьбе за власть над сердцами женщин и за право носить маску неприступного...

Великий король Ахмет, живущий в роскошном дворце Багдада, решил отправиться в увлекательное путешествие по своему городу, переодетый в бедняка. И вот, встречи с обычными жителями принесли ему невероятный жизненный опыт, раскрывая ему проблемы и страдания своего народа. В это же время зловещий визирь Джафар строит интриги и коварные планы, чтобы...