В великой империи Хорасан правил мудрый и справедливый шах Кавус. Он был уважаем и любим своими подданными, но в его сердце таилась зависть к молодому и отважному воину Рустаму. Рустам служил верой и правдой своему шаху, но его сердце принадлежало прекрасной Тахмине, дочери одного из вельмож. Их любовь была такой сильной, что они были готовы пойти...