В древней империи Хорасан, где правит шах Кавус, мудрость и справедливость становятся заложниками его зависти. Молодой герой Рустам, служа с преданностью своему повелителю, тайно хранит в сердце любовь к прекрасной Тахмине, дочери знатного вельможи. Их чувства, чистые и искренние, становятся источником силы, готовой преодолеть любые преграды....