В центре этой захватывающей истории находится юный Тим, мальчик с добрым сердцем, но тяжёлой судьбой. Потеряв отца и оказавшись под гнётом жестокой мачехи, Тим отчаянно ищет радость и свет в своей жизни. В своём стремлении к счастью он принимает роковое решение — обменять свой искренний смех на возможность выигрывать любые споры с загадочным и...