После того как сын Валентины вступил в брак, она ощутила себя ненужной и покинутой. В поисках утешения, она отправляется в деревню к своим родителям, где встречает скромного и трудолюбивого Федора, работающего там сезонно. Между ними зарождается нежная привязанность, и Валентина обретает радость в его компании. Однако их идиллию нарушает...

В глубине веков конфликты разделяли человечество, заставляя людей видеть друг в друге противников. Но что, если за маской врага скрывается душа, способная на доброту и милосердие? В центре этой драматической истории оказываются два российских солдата, попавших в плен в отдаленном горном селении, и его житель. Поначалу страх и недоверие управляют...

В эпоху, когда исторические ветры перемен разрывают ткань общества, молодой стрелец Семен оказывается в водовороте драматических событий. Обвиненный в участии в восстании, он вынужден покинуть привычный мир, чтобы сохранить свою жизнь. Судьба, словно таинственный проводник, приводит его в стан известного лидера народного восстания, Степана Разина....