Элис, молодая и счастливая жена, наслаждается идиллией семейной жизни с мужем, который всегда был воплощением заботы и любви. Однако однажды привычный уклад начинает рушиться: супруг неожиданно меняется, проявляя повадки, которые чужды его прежнему "я". Подозрения Элис усиливаются, когда она замечает, что не только он, но и жители их уютного...

В центре сюжета оказывается Джо Льюис, харизматичный исполнитель, чьи музыкальные номера очаровывают зрителей в клубах Чикаго эпохи джаза 1920-х. Однако его стремительный взлет на сцену привлекает внимание не только преданных поклонников, но и влиятельных криминальных авторитетов, контролирующих некоторые из этих заведений. Когда Джо получает...