Молодая девушка Элис счастлива в своем браке с любящим и заботливым молодым человеком. Но внезапно все начинает меняться, когда ее муж начинает вести себя странно и выказывает поведение, которое никак не похоже на его обычное. Подозрения Элис возрастают, когда она замечает, что не только ее муж, но и другие жители их маленького городка начинают...

В центре сюжета находится Джо Льюис, талантливый певец, чьи выступления завораживают публику в Чикагских клубах 20-х годов. Однако его успех привлекает внимание не только поклонников, но и мафиозных боссов, владеющих некоторыми из этих заведений. Когда Джо получает выгодное предложение от конкурирующего клуба, его жизнь оказывается под угрозой....