В холодный вечер 1923 года пожилой мужчина выходит из вагона на забытом всеми полустанке, не зная, где окажется дальше. Его цель — старинная усадьба, где когда-то он встретил Русю, девушку, пленившую его сердце, но с которой он расстался по собственной глупости. На своём пути он сталкивается с разными людьми, каждый из которых оставляет в его душе...

В волшебном мире, где время словно остановилось, живут юные искатели приключений под предводительством таинственного мальчика, который никогда не взрослеет. Их дни наполнены игривыми забавами и удивительными путешествиями, где нет места взрослым заботам. Но однажды на этот остров попадает юная гостья, и с её приходом начинают происходить...