В поисках своего места под солнцем, героиня фильма сталкивается с неожиданным поворотом судьбы. Судьбоносная встреча с Валентином, бывшим артистом цирка, становится для нее настоящим испытанием, которое заставляет переосмыслить значимость и глубину человеческих связей. Вместе с ним она погружается в водоворот эмоций, где радость и веселье...

После длительного отсутствия, Валентин возвращается в родной город и сразу сталкивается с ужасной правдой: его сестра Алиса оказалась в плену наркотической зависимости. В попытках вытащить её из тёмной бездны, он погружается в жестокий и беспощадный мир наркоторговли. Потеря близкого человека становится для него последней каплей, и Валентин...

В тихом уголке Украины происходит ужасающее событие, потрясшее всех местных жителей. В школе обнаруживают тело учительницы, и все следы ведут к безжалостной группировке, о которой ходят мрачные слухи. Расследованием берется заняться опытный детектив уездной милиции Тихон Глоба, который стремится восстановить порядок и справедливость в этом забытом...