В поисках своей мечты, Емеля отправляется на рыбалку и случайно вытаскивает из воды волшебную Щуку, способную исполнить три желания. Но, не уверенный в своих желаниях, он решает отложить третье и действовать самостоятельно, чтобы завоевать сердце царской дочери Анфисы. Чтобы помочь ему, Щука превращается в обычную девушку Василису и отправляется...