Молодой и талантливый выпускник киношколы Кун оказывается в мире, где его страсть к звукозаписи и стремление к авторскому искусству не ценятся. Решив изменить свою жизнь, он отправляется на съемки фильма в далекие луга Монголии. Здесь он встречает новых людей, погружается в неповторимую атмосферу природы и начинает понимать, что истинное искусство...