В альтернативной реальности, где люди и демоны живут бок о бок, молодой наследник мастера боевых искусств переживает ужасную потерю: его отец пал жертвой злобного демона. Охваченный жаждой мести, юноша отправляется в дальнее путешествие, чтобы найти мастера древнего искусства Дуньцзя, способного научить его бороться с демоническими силами. Под...

В центре истории — Чэнь Чжэнь, молодой последователь мастера Хо Юаньцзя, который отправляется в Японию для изучения новых знаний. Наставник строго предупреждает его избегать конфликтов, и Чэнь Чжэнь решает замаскировать свои навыки в боевых искусствах. Однако вскоре в городе начинают происходить необъяснимые и опасные происшествия, и подозрение...