В мире, где демоны и люди сосуществуют, сын мастера боевых искусств сталкивается с трагической утратой отца, погибшего от рук зловещего демона. Решив отомстить за смерть отца, он отправляется на поиски мастера Дуньцзя - древнего искусства борьбы с демонами. Под руководством мудрого наставника он начинает обучение, чтобы обрести силу и навыки,...

В центре сюжета нашего фильма находится Чэнь Чжэнь, молодой ученик мастера Хо Юаньцзя, который отправляется в Японию для обучения. Но учителю приказано не ввязываться в конфликты, поэтому Чэнь Чжэнь решает скрыть свои навыки кунг-фу. Однако, когда в городе начинают происходить странные и опасные события, их главным подозреваемым становится именно...