В центре истории — Чэнь Чжэнь, молодой последователь мастера Хо Юаньцзя, который отправляется в Японию для изучения новых знаний. Наставник строго предупреждает его избегать конфликтов, и Чэнь Чжэнь решает замаскировать свои навыки в боевых искусствах. Однако вскоре в городе начинают происходить необъяснимые и опасные происшествия, и подозрение...

В эпоху таинственного Древнего Китая, когда императорская власть сотрясается от волнений, искусный агент отправляется на секретное задание, чтобы разоблачить вожаков бунта. Это путешествие приводит его к встрече с девушкой, чья судьба тесно связана с лидерами мятежников, и он решает использовать её в своих целях. Однако, углубляясь в мир интриг и...